TL;DR
A marzo lo staff del regolatore elettrico dell'Ohio ha dato ragione a una cosa che dicevano le industrie dello stesso Stato: la previsione usata per giustificare nuova rete aveva contato due volte la stessa domanda attesa dai data center. Conta piu di quanto sembri, perche le reti si dimensionano sulle richieste di allacciamento e non sui clienti che poi arrivano, e la differenza la paga chi ha una bolletta. Novant'anni fa lo stesso problema fu risolto nella direzione opposta, e vale la pena ricordare a chi si chiedeva di pagare allora.
La denuncia arriva dalle fabbriche, non dagli ambientalisti
In Ohio ci sono circa cento data center operativi e altri centocinquanta annunciati. AEP Ohio ha 17,8 gigawatt di domanda sotto contratto firmato fino al 2035, e ha dichiarato ai regolatori che la domanda elettrica dello Stato quasi triplichera in dieci anni.
La Ohio Manufacturers' Association ha letto le carte e ha detto che quella previsione contava due volte una parte della domanda. A marzo lo staff della Public Utilities Commission of Ohio le ha dato ragione.
Guardate chi sta facendo quell'obiezione. Non un gruppo ambientalista. Le persone che mandano avanti le fabbriche, che hanno bisogno della stessa rete, e che staranno nella stessa coda dietro a chi costruira davvero.
Le richieste di allacciamento non sono clienti
Una rete si pianifica sulle richieste di allacciamento. Uno sviluppatore puo depositarne diverse in territori diversi per lo stesso progetto, perche depositare costa poco e l'opzione vale piu della precisione. La utility somma. Il regolatore approva capitale sul totale. I clienti finanziano quel capitale per trent'anni.
Jonathan Koomey passa due anni a sostenere che i numeri sui data center sono gonfiati. E il piu citato fra gli scettici dell'allarme energetico, e a marzo, con GridLab, ha pubblicato una guida per i regolatori che lo dice senza mezzi termini: i data center erano l'1,5% dell'elettricita mondiale nel 2024 e il 4,4% di quella statunitense nel 2023.
Lo citano per tranquillizzare. Lo stanno leggendo al contrario. Se le previsioni sono davvero gonfie di richieste duplicate e speculative, allora la rete viene sovradimensionata su una domanda che non arrivera mai, e il conto della capacita vuota arriva lo stesso. Il suo argomento non indebolisce la tesi che i clienti stiano pagando l'opzionalita di qualcun altro. Ne e la versione piu forte.
Il data center piu caro e quello annunciato e mai costruito.
Cosa dice gia il mercato
Il prezzo di capacita di PJM e passato da 28,92 dollari per megawatt-giorno per il 2024/25 a 269,92 per il 2025/26 a 329,17 per il 2026/27. A luglio l'asta per il 2028/29 ha toccato il tetto per la terza volta di fila a 325 dollari, per un totale di 16,4 miliardi di dollari, con un deficit di riserva di 6,8 gigawatt sotto l'obiettivo. Senza il tetto avrebbe chiuso vicino ai 555 dollari, e intorno ai 777 nell'Illinois settentrionale.
Un tetto di prezzo che si attiva tre volte di seguito non e una protezione. E un rinvio con una coda attaccata.
La politica si e mossa piu in fretta del solito. Il 16 settembre la Camera americana ha approvato il Ratepayer Protection Act con 417 voti contro 3, chiedendo agli Stati di valutare che i grandi carichi paghino il costo incrementale pieno della generazione e delle linee che richiedono, con garanzie finanziarie in anticipo. Tredici Stati oggi non hanno alcuna tariffa per i grandi carichi. In un sondaggio Economist/YouGov di fine agosto, il 63% degli americani si e detto contrario a un data center nella propria comunita, compreso il 52% dei repubblicani.
Quando la campagna finanziata dagli stessi investitori del settore comincia a sostenere che la costruzione "deve portare benefici prima di tutto alle comunita", la discussione sull'esistenza del trasferimento di costo e chiusa. Resta da scrivere solo la fattura.
Perche riguarda la tua azienda
Nel 1935 il problema correva nella direzione opposta. Una linea di distribuzione costava dai 500 agli 800 dollari al miglio e in fondo c'erano da uno a tre clienti, quindi le utility private non la costruivano. A chi viveva in campagna e voleva la corrente si diceva di anticipare il capitale di tasca propria. Roosevelt firma l'ordine esecutivo che istituisce la Rural Electrification Administration l'11 maggio 1935, e i prestiti che ne seguono spostano quel costo sulla collettivita in nome dell'accesso universale.
Stessa infrastruttura, stessa leva pubblica, direzione capovolta. Nel 1935 si chiedeva al piccolo utente periferico di pagare in anticipo per essere collegato. Nel 2026 e il grande utente centrale a farsi pagare in anticipo dalla collettivita, e la collettivita sta chiedendo indietro i soldi.
Se comprate capacita di calcolo, tutto questo sta per comparire nei vostri contratti sotto forma di tariffe per grandi carichi, garanzie di capacita e penali di uscita. Leggete le condizioni di allacciamento di chi vi ospita, prima che le scriva per voi lo Stato in cui vi trovate.